通过 FluentCRM 标签进行权限管理 FluentCommunity

FluentCommunity 可让您自动加入/注册成员/学生并授予他们访问权限,以根据 FluentCRM 标签管理空间/课程。

本文介绍了使用 FluentCRM 标签对 FluentCommunity 的空间/课程访问管理的详细信息。

请记住, 在开始此过程之前,请确保您已在您的 WordPress 站点上安装并启用 FluentCommunity Pro 插件 FluentCRM 插件以使用此功能。

启用权限管理

首先,从左下角进入 FluentCommunity 的设置并从左侧菜单中打开权限管理选项卡。

现在,选中使用 FluentCRM 启用权限管理复选框以启用此功能。

1. Enable Access Management with FluentCRM option scaled

配置带空间/课程的标签

一旦您启用权限管理选项,您将获得另外三个复选框。它们是:

  1. 在 Fluent CRM 中创建联系人:如果希望在 CRM 联系人中不存在的成员加入已配置的空间/课程时,在 FluentCRM 中创建新联系人,请选中此复选框。
  1. 在 WordPress 中创建用户:如果您希望在配置标签时为 CRM 联系人添加到空间/课程而创建一个新的 WordPress,请选中此复选框。
  1. 发送默认欢迎邮件:如果要通过标记创建的用户发送默认的 WordPress 欢迎和密码设置邮件,请选中此复选框。

最后,通过单击箭头图标,将 FluentCRM 标记/标记们映射到其对应的空间/空间们或课程/课程们。

此外,别忘了勾选“将此标签与空间/课程访问权限同步”复选框,以确保根据所选标签将 CRM 联系人添加到空间/课程.

例如, 我将“新”设置为“公告”空间的 CRM 标签。现在,任何带有“”标签的 CRM 联系人都会自动成为该空间的成员。

完成后,单击保存设置按钮以保存所有更改。

2. Save Settings

现有联系人的解决方法

权限管理根据标签控制将联系人添加到空间和课程。不过,此功能仅在权限管理中设置标签后才会生效。如果某个联系人在权限管理中配置标签之前就已拥有该标签,则不会自动添加。只有通过权限管理设置标签后,联系人才会加入空间或课程。

在此,我们将向您展示如何使用该标签将联系人添加到您的空间或课程。此变通方法还允许您在 FluentCommunity 中执行各种操作。

首先,前往 FluentCRM 并从导航栏中选择联系人。然后,按标签筛选您的联系人,并找到您在 FluentCommunity 权限管理中设置的标签。找到后,选择该标签。

例如,在这里,我们选择了“新建”标签。

Existing Contact Tag 1 1 scaled

或者,您也可以使用 FluentCRM 的高级筛选器选项,更精确地查找联系人,将他们添加到其他标签,或根据需要执行其他操作。

Adding Existing Contact 1 1 scaled

现在,您将看到我们以示例方式选择的“新”标签的筛选后联系人。根据您的偏好,您可以选择所有联系人,或仅选择之前存在的特定联系人。

接下来,您将看到选择操作选项,该选项为您的联系人提供了多种批量操作。

Existing Contact Tag 2 scaled

在下拉菜单中,您会发现多个 FluentCommunity 操作,包括:

  • 添加到空间
  • 从空间移除
  • 添加到课程
  • 从课程中移除
  • 将徽章添加到个人资料
  • 从个人资料中移除徽章

选择您想要对联系人应用的操作。例如,在这里,我们选择“添加到课程”。选择此选项后,将显示另一个下拉菜单,您可以在其中选择要将联系人添加到的特定课程。

Existing Contact Tag 3 scaled

最后,单击“添加到选定课程”按钮,所有选定的联系人将被添加到您所选的课程中。

Existing Contact Tag 4 scaled

已添加联系人的预览

在这里,您可以看到“”标签已应用于名为“郁金香黛西”.

3. Preview of tagged crm contacts

而且,您会看到“郁金香雏菊”联系人已直接添加到“公告”空间。

4. preview of added space members scaled

从联系人中删除标签

此外,如果您从 CRM 联系人中删除了已配置的标签,如下所示。

5. removed New tag from CRM Contacts

您会发现,该联系人将自动从已配置的空间中移除。

6. Member is removed automatically

通过特定用户简档查看已添加的联系人

您还可以在顶部导航栏的成员部分查看已添加的联系人。

一旦您进入特定用户个人资料,便可在右侧方框中查看已添加的标签/标签组CRM 个人资料动态

7. Global Members section from to navbar

通过此用户资料,您还可以查看作为成员加入的所有已配置空间或课程,这些空间或课程均通过 FluentCRM 标签关联。

8. Spaces in a specific User Profile

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